天才刚刚黑下来，一条红色的身影从远处飘来，正是躲了一天的絮儿。絮儿看到悟色和紫兰站在黑月山下，急忙向另一边飘去，却见悟色一挥右手，絮儿不由自主地飘向了悟色。
絮儿落到悟色面前，问道：“苗老板，你何故为难我？”
悟色道：“我是不想看着你走上灭亡之路，要知道黑月山中的怪物不是等闲之辈，你是斗不过他们的。”絮儿道：“就是斗不过，我也要去试试，总好过一直活在不能报仇的痛苦中。”悟色道：“什么也不要说了，我们一起进去。”
通往黑月山中的那条栈道虽然险恶，但对与仙人和鬼怪来说，也谈不上险恶。仙人可以驾云，鬼怪可以飘飞，只要不用双脚走那条栈道，就不会有什么危险。悟色将金唢呐变成一条小舟，然后与紫兰、絮儿一起乘着小舟，缓缓飘向了黑月山。
黑月山被一种奇怪雾云笼罩，其无形无影，非烟非雾，一阵阵怪风侵人肌骨，一道道煞气透彻脑门，昏昏暗暗，惨惨幽幽，似是直通冥界，令人心生畏惧。
紫兰道：“老板，这里的阴气比冥界还要重，阳间怎会有这等地方？”悟色道：“并不是黑月山有多阴森，而是住在山中的妖怪邪恶了，这山也就跟着变邪恶。紫兰，可能这一去将会有一场大战，你要自己小心，还有紫云，你也要自己照顾好自己。”悟色说得慎重，紫兰和紫云静静看着前面，说不出一个字来。
小舟穿过黑暗的雾云，来到了黑月山中，却见中间如同圆月，里面亭台楼阁，俨然一座繁华的城镇。悟色叹道：“想不到这黑月山中竟有此等建筑，不过看其构造，似乎不是人所修建，应该是用法术建成，那这里的主人，一定是一位大德。”
正说时，前面飘来两团红云，却是两个红衣丫鬟，只听其中一个行礼说道：“苗老板，您远来是客，奴等奉大王之命，特来迎你。”
悟色奇道：“你家大王如何得知我会来？”红衣丫鬟答道：“大王得到三洞洞主禀告，才知苗老板要来，已经备好酒宴，就等苗老板前来赴宴了。”悟色叹道：“你家大王是谁？”那丫鬟掩嘴笑道：“苗老板去了便知，又何必如此心急呢？”悟色挥手道：“前面带路吧！”
亭台楼阁处，灯火通明，香烟滚滚，歌声如梦，人影如魅。一座形如浮屠的高塔下，站着许多红衣丫鬟，这些丫鬟的长相和打扮一模一样，纵然知道她们的名字，也是不能分辨谁是谁。那两个丫鬟带悟色等到了塔下，指着入口处说道：“苗老板，我家大王就在塔上等候，我们不便进去，请！”
所谓七层浮屠，走进第一层，正面供奉的是月光菩萨和日光菩萨，两边是半托迦和因偈陀两位罗汉。悟色看了笑道：“这位大王还是一位佛家弟子，真是料想不到。”紫兰道：“供奉佛陀菩萨的人，也不一定就是慈悲之人。”悟色笑道：“先不忙着发感概，我们上去吧！”
到了第二层，这层中间供奉是财首菩萨和普广菩萨，两侧是阿氏多和迦理迦两位罗汉。第三四五层是空着的，里面只挂了一些经幡，没有佛像和罗汉像。爬到第六层，却见中间是观世音菩萨和大势至菩萨，两旁是迦叶罗汉和阿难罗汉，在两位菩萨的对面是降龙和伏虎两位罗汉。
悟色笑道：“这个大王将自己放在顶层，而将这些菩萨和罗汉放在下层，显然是说他的地位高过这些菩萨，难道他会是如来佛祖不成？”紫兰道：“也许是燃灯古佛，也许是接引佛，也许是……”悟色道：“行了，没有那么多的也许，上去吧！”
他们爬到第七层，上面空荡荡的什么都没有，只有一扇门。那是一扇用金子铸造的金门，此时正虚掩着，自是在等待贵客的到来。
絮儿说道：“我本来就是鬼，但看了这扇门，我怎么感觉里面好像有厉鬼似的。”紫兰道：“絮儿，你不恨我家老板了？”絮儿道：“恨又如何，又不能杀了他，还不如将恨埋在心中！”紫兰道：“这话倒是对了，不逞一时之快，将仇恨埋藏，等时机成熟时，再来报仇。”絮儿闻言淡淡一笑，然后定眼看着那扇门。
门中突然传出了一个粗狂的声音：“苗老板，已经走到门口了，为何不进来呢？”
悟色也不禁暗笑自己的胆小，一把拉开门就走了进去，紫兰和絮儿则紧紧跟在他的身后。金门背后是一条长长的甬道，甬道也是用金子铸成，走在里面金光几乎可以闪瞎人的眼睛。到了尽头，又是一闪金门。这次悟色没有犹豫，而是推门直入，来到了另一处神仙境地。
门外奇峰林立，高树隐入云霄，悠悠白云，淡淡佛光，一边是玉殿楼台，一边是溪流鹤鸣。一条彩虹桥，从门口一直通向了远处的一座最高峰。悟色看到这里是白天，回头问道：“絮儿，你没事吧！”
絮儿道：“不知道这是什么地方，虽是白天，但这光芒并不会伤害我。”悟色道：“那么说，这里就是仙境了，可是为什么会这样呢？”
站到彩虹桥上，不用他们移动双脚，桥身便带着他们向前移去，很快就到了高峰上。在桥的那边，立着一个俊雅的青年，穿一身紫衣，脚踏一双赤云靴，腰间玉佩如血，肤如雪，气如海，像是仙人，又像是人间所说的小白脸。
那青年微微笑道：“苗老板，在下正是这黑月山的主人黑月大王，你们可以叫我黑月，或者叫我大王，随你们喜欢就好。我已备下酒宴，三位请吧。”
悟色没有举步，而是不怀好意地问道：“你这小白脸，到底是何人，竟敢霸占黑月山为贼，真是好大的胆子！”